В основной карточке клиента проверьте и заполните блок «Организационные данные» (1). Недостающую информацию уточните у клиента.

В поле «Подписанный договор» прикрепите договор поставки, подписанный обеими сторонами.
Если клиент использует электронный документооборот (ЭДО), укажите его идентификатор в соответствующем поле. ЭДО используется для обмена документами.

Если договор подписан через ЭДО, установите отметку «Документ подписан в ЭДО».

После заполнения организационных данных перейдите во вкладку «Счета» (2).

Во вкладке «Счета» выберите счёт, по которому необходимо оформить отгрузку, и откройте его.

В открытом счёте заполните раздел «Логистика счёта»:

• Формат оплаты — укажите способ оплаты: безналичный расчёт, QR-код, перевод или оплата через кассу.
• Формат отгрузки — выберите самовывоз со склада или доставку транспортной компанией.
• Оплата доставки — укажите, кто оплачивает доставку: компания или клиент.
• Транспортная компания — выберите из списка компанию, через которую будет выполнена отгрузка.
• Счета поставщика и документы по счёту — прикрепите счёт поставщика и все важные документы по сделке: подписанные спецификации, дополнительные соглашения, гарантийные письма и другие материалы.
• Комментарий менеджера — укажите исключительные условия и важные особенности, которые необходимо учитывать при отгрузке.

Переведите счёт в стадию «Отправлен в логистику». После этого в рабочем чате автоматически сформируется сообщение с данными, необходимыми для организации отгрузки.