4.2. Этапы воронки в AmoCRM


Этап 1. Неразобранное

Сюда автоматически попадают новые входящие лиды, которые ещё не отправлены в работу и не назначен ответственный.

📌 На этом этапе:

• менеджер не работает с клиентом;
• лид ждёт назначения ответственного.

Этап 2. Новый лид

Ответственный менеджер назначен.

Задача этапа:

• выйти на контакт с клиентом в течение 20 минут (SLA);
• зафиксировать первый контакт в CRM;
• понять, можно ли продолжать работу.

📌 Если контакт не состоялся — это всё равно фиксируется в CRM.

Этап 3. Подбор решения

Первый контакт с клиентом состоялся, но коммерческое предложение ещё не отправлено.

Что делает менеджер:

• квалифицирует запрос;
• уточняет вводные данные;
• формирует понимание задачи клиента;
• готовит решение.

SLA этапа:

• идеально — пустой в конце дня;
• допускаются исключения, но без «зависаний».

📌 Если этап затянулся — значит не хватает данных или нет движения.

Этап 4. Рабочая

Основная рабочая воронка.

Здесь находятся клиенты:

• с которыми ведётся активная коммуникация;
• обсуждаются решения, варианты, условия;
• формируется или дорабатывается предложение.

📌 На этом этапе обязательно:

• всегда есть активная задача;
• зафиксирован следующий шаг;
• понятна цель текущего взаимодействия.

Этап 5. Согласования / торг / выставлен счёт

Клиент получил счёт и принимает решение.
Что важно:

• менеджер не «ждёт молча»;
• фиксирует договорённости;
• работает с возражениями и вопросами.

SLA этапа:

• если нет движения более 3 дней, сделка возвращается в “Рабочую” для активных действий.

📌 Просто ждать — запрещено.

Этап 6. Получена оплата

Оплата от клиента получена.

На этом этапе:

• сделка ещё не передана в логистику;
• могут быть внутренние причины задержки (документы, согласования и т.п.).

📌 Менеджер контролирует, чтобы этап не затягивался без причины.

Этап 7. Успешно реализовано

Сделка завершена:

• оборудование отгружено / услуга оказана;
• обязательства выполнены.

📌 При переводе сделки в этот этап:

• автоматически создаётся дубликат сделки в “Новый лид”
• для продолжения работы с клиентом (повторные продажи, LTV).

Этап 8. Закрыто и нереализовано

Проигранные сделки.

Обязательно:

• указать причину проигрыша;
• зафиксировать комментарий;
• закрыть задачу с результатом.

📌 Этот этап нужен для анализа и улучшения работы, а не «чтобы закрыть и забыть».